Indhold: Barndom og opvækst ; Fanny Hensel som musiker og komponist ; Mendelssohns voksenliv og karriere (Bach ; England, Skotland og Wales ; Rejselivet: Tyskland, Italien, Frankrig ; Leipzig ; Ægteskab ; H.C. Andersen ; Dronning Victoria ; Niels W. Gade ; Den sidste tid) ; Det jødiske familietilhørsforhold ; Mendelssohns værker (Teatermusik ; Orkesterværker ; Kammermusik ; Klavermusik ; Orgelværker ; Vokalmusik) ; Mendelssohns personlighed